Cách lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

CANSLIM là phương pháp kinh điển tại thị trường đầu tư chứng khoán hiện nay. Phương pháp này được rất nhiều nhà đầu tư biết đến và khá phù hợp với lối đầu tư phòng thủ, đem đến lợi nhuận ổn định và ít rủi ro.

Nếu như tuân thủ theo nguyên tắc và có kỷ luật thì chắc chắn sẽ đạt được những lợi ích đáng ngờ này. Để hiểu rõ hơn về phương pháp đầu tư này cũng như cách thức lọc cổ phiếu đạt hiệu quả cao, hãy cùng Sinvest tìm hiểu ngay sau đây.

1. Tìm hiểu về phương pháp CANSLIM

Qua nhiều năm nay, CANSLIM vẫn luôn là một trong những phương pháp đầu tư vô cùng nổi tiếng và đạt hiệu quả cao. Vậy phương pháp đầu tư này là gì?

1.1. Phương pháp CANSLIM là gì?

CANSLIM hiện tại là một trong những nguyên tắc đầu tư phổ biến. Theo đó đây này là bộ nguyên tắc để chọn lựa những cổ phiếu tăng trưởng. Theo đó, mỗi chữ cái sẽ tượng trưng cho mỗi một nguyên tắc khác nhau. 

Phương pháp CANSLIM là gì?

Tìm hiểu về phương pháp CANSLIM trong đầu tư chứng khoán

Nguyên tắc này đã được phát triển nên bởi William O’Neil – ông là nhà môi giới chứng khoán vô cùng nổi tiếng và thành công tại Los Angeles. Ông phát triển nên hệ thống nhằm sử dụng để hỗ trợ cho những quyết định đầu tư nhờ vào việc xác định những cổ phiếu đang có mức tăng trưởng hiệu quả.

William O’Neil đã viết những quyển sách, đồng thời cũng là nhà sáng lập tạp chí tài chính nổi tiếng Investor’s Business Daily. Hệ thống đầu tư này đã được ông phát triển vào cuối những năm 1950, đây cũng là khoản thời gian mà ông làm về môi giới chứng khoán

CANSLIM chính là một sự kết hợp hài hòa của hai yếu tố phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản. Điều này không giống với các cách tiếp cận thông thường khác, với các tiêu chí chọn lọc khá đơn giản về cổ phiếu.

1.2. Phân tích những ký tự trong CANSLIM 

Phương pháp này đạt được thành công dựa vào sự kiểm định một cách khách quan ở 7 yếu tố xuất hiện thường xuyên tại những cổ phiếu đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ qua nhiều năm cũng như lịch sử các giao dịch của chúng. Đồng thời hệ thống của tận dụng những lệnh cắt lỗ nhằm chuyển tiền mặt để có thể tránh khỏi những khoản thua lỗ lớn.

Phương pháp CANSLIM là gì?

Phân tích những ký tự của phương pháp đầu tư CANSLIM

Trong CANSLIM mỗi một ký tự sẽ đại diện cho một đặc điểm chính của các cổ phiếu đạt được thành công trong quá khứ gồm có:

  • C là Current Quarterly Earnings Per Share, hay tăng trưởng thu nhập của quý hiện tại.
  • A là  Current Quarterly Earnings Per Share hay tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm.
  • N là New Products, New Management and New Highs hay Sản phẩm mới, một ban quản lý mới và giá cao mới.
  • S là Supply and Demand hay cung – cầu cổ phiếu.
  • L là Leader or Laggard hay Cổ phiếu dẫn đầu hoặc Cổ phiếu đội sổ
  • I  là Institutional Sponsorship là sự ủng hộ của những định chế tài chính và quỹ đầu tư.
  • M là Market Direction hay xu hướng thị trường.

2. Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Là phương pháp phổ biến được hầu hết những nhà đầu tư chứng khoán sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Theo đó những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM được quy định như sau.

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Phân tích những tiêu chí để lựa chọn được cổ phiếu phù hợp

2.1. Tiêu chí C – Tăng trưởng thu nhập của Quý hiện tại

Câu hỏi được đặt ra là báo cáo thu nhập của công ty có cao hơn và tốt hơn so với thu nhập của một năm trước không.

Với nghiên cứu của mình, ông O’Neill đã phát hiện ra phần lớn những công ty có mức tăng trưởng mạnh mẽ về giá cổ phiếu thì mức tăng trưởng thu nhập của hằng quý đều vượt quá mức 70% trước khi tăng trưởng giá bắt đầu.

Đây có thể là trường hợp cực kỳ thành công của một số ít công ty. Tuy nhiên để xây dựng được danh mục cổ phiếu hay ít nhất có nhiều công ty hơn, O’Neill khuyến nghị rằng:

  • Tăng trưởng EPS của quý gần nhất và liền kề so với quý cùng kỳ tối thiểu phải đạt 20% đến 25%. Để loại bỏ được yếu tố thời vụ thì không so sánh về quý liền kề trước đó.
  • Thu nhập phải tới từ hoạt động kinh doanh chính và loại bỏ những yếu tố đột biến xảy ra chỉ 1 lần. Nếu vị thể của công ty thấp tại lĩnh vực đang hoạt động thì doanh nghiệp rất có thể khó duy trì được mức tăng trưởng EPS dài hạn.
  • Tăng trưởng lợi nhuận phải đi kèm với tăng trưởng doanh thu. Quý gần nhất mức tăng trưởng doanh thu phải đạt tối thiểu 20 đến 25% hoặc duy trì tối thiểu tốc độ tăng trưởng dương và trong những quý gần đây ngày càng tăng.
  • Kiểm tra về tăng trưởng doanh thu rất cần thiết, nếu không tăng trưởng nhất quán thì tăng trưởng lợi nhuận sẽ không thể duy trì.
Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Phân tích về tăng trưởng thu nhập của Quý hiện tại

2.2. Tiêu chí A –  Tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm

Tiêu chí A của CANSLIM là tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm hay Current Quarterly Earnings Per Share.

Theo đó cần đặt ra câu hỏi lợi nhuận của công ty có tăng trưởng tốt ở những năm trước không? Ông O’Neill một lần nữa đề xuất tốc độ tăng trưởng về thu nhập mỗi năm với ít nhất 25%. ROE của 4 quý hoặc của năm gần nhất được ông gợi ý rằng phải đạt tối thiểu ở mức 17% nen được kiểm tra. Điều này đồng nghĩa với việc công ty đầu tư vốn đạt được hiệu quả cao.

Đạt tối thiểu ở mức 17% đối với biên lợi nhuận trước thuế và phải xét tới đặc thù ngành.

Hầu hết những công cụ sàng lọc sẽ giúp nhà đầu tư lọc dựa vào mức tăng trưởng thu nhập mỗi năm trong 1, 3 và 5 năm. Nếu lựa chọn tỷ lệ tăng trưởng về thu nhập mỗi năm với 5 năm sẽ giúp bạn chọn lọc công ty là tăng trưởng ngắn hạn hay thao túng tài khoản hay thao túng tài khoản nhằm hiển thị cao hơn về thu nhập tại một quý cụ thể.

Với 2 tiêu chí A và C, 2 chỉ số xếp hạng được ông xây dựng để đánh giá về thu nhập tổng hợp cũng như chất lượng của EPS. Doanh nghiệp tốt sẽ có SMR rating đạt từ B trở lên và có EPS rating lớn hơn 80 điểm.

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Phân tích về tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm trong phương pháp CANSLIM

2.3. Tiêu chí N –  Sản phẩm mới, một ban quản lý mới và giá cao mới

Đối với tiêu chí N của CANSLIM cần đặt ra câu hỏi công ty có đổi mới đối với cơ sở sản phẩm hoặc một ban quản lý mới nhằm tìm hiệu suất cao hơn không? Đây về cơ bản là câu hỏi về kinh doanh.

Công ty nếu có lịch sử đổi mới hay phát triển vượt trội những sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh về chất lượng, giá cả hay cả 2 thì đây chính là tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng về giá cổ phiếu ở tương lai.

Bên cạnh đó, theo công những thay đổi về hội đồng quản trị hoặc quản lý cũng là chỉ báo tích cực. Phương pháp thúc đẩy phát triển là thay máu về cơ cấu lãnh đạo: Ý tưởng mới = Con người mới.

Tuy nhiên với trường hợp này nếu như doanh nghiệp thay đổi liên tục về đội ngũ quản lý hay thuê ngoài để tìm ra được công thức tăng trưởng sẽ khó đem tới hiệu quả tích cực.

Những nhân tố mới rất có thể sẽ tìm thấy được tại những doanh nghiệp trẻ và công ty mới IPO. Tuy nhiên khi đầu tư vào doanh nghiệp này cũng cần cẩn thận vì rất khó để kiểm chứng và tìm kiếm thông tin, dữ liệu lịch sử giá.

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Ý tưởng mới đồng nghĩa với con người mới trong tiêu chí N trong CANSLIM  

2.4. Tiêu chí S – Cầu cổ phiếu:

Đối với tiêu chí S của CANSLIM cần phải đặt ra câu hỏi trên thị trường, nhu cầu về cổ phiếu có tăng không và khối lượng của giao dịch có được tăng theo giá không?

Như vậy đây chính là một nguyên tắc cốt lõi vì cung – cầu trên thực tế là lý do khiến giá cổ phiếu giảm hoặc tăng. Nếu cung nhiều hơn cầu thì giá cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.

HIện tại giá cổ phiếu vào bất kỳ ngày nào cũng có thể giảm hoặc tăng và hầu như không có sự liên quan. Nhưng nếu nhận thấy sự tăng trưởng về khối lượng của mỗi tháng và mỗi tuần cũng như giá cổ phiếu đi lên thì khi đó cầu đang cao hơn cung.

Ông O’Neill khuyến nghị khối lượng giao dịch của mỗi ngày phải cao hơn trung bình về khối lượng cho cổ phiếu của 3 tháng trước đó.

Ở mỗi chu kỳ thì thị trường sẽ tập trung chuyển hướng từ những cổ phiếu có vốn hóa cao sang thấp và ngược lại. Để có những hành động sáng suốt bắt buộc phải quan sát thị trường.

Với tiêu chí này thì CANSLIM cũng sử dụng A/D rating là tiêu chí độc quyền.

Việc tính toán chỉ số này sẽ dựa vào việc so sánh tương quan của lực bán và mua những cổ phiếu tại 13 tuần gần nhất giao dịch. Những doanh nghiệp khi đó sẽ được xếp hạng ở E tới A (Bán nhiều tới mua nhiều). Một doanh nghiệp sở hữu cung/cầu tốt thông thường sẽ có A/D rating đạt từ B trở lên (>60).

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Tiêu chí S là phân tích về cầu cổ phiếu trong CANSLIM

2.5. Tiêu chí L – Cổ phiếu dẫn đầu hoặc Cổ phiếu đội sổ

Câu hỏi được đặt ra với tiêu chí L của CANSLIM là công ty có dẫn đầu tại thị trường không?

Công ty dẫn đầu về ngành sẽ có những lợi thế cạnh tranh khá quan trọng như chất lượng dịch vụ, về sản phẩm hoặc giá cả. Nhưng việc tìm kiếm những công ty này thông qua việc phân tích về thị trường cạnh tranh và sàng lọc về danh sách sản phẩm là không thể.

Do đó ông khuyến nghị những nhà đầu tư tìm kiếm công ty có sức mạnh về giá cổ phiếu cao hơn so với đối thủ cạnh tranh và thậm chí là có thể cao hơn tới 80% tại thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó ông cũng đề xuất tìm những cổ phiếu dẫn đầu mới thông qua đợt thị trường điều chỉnh. Tại đợt điều chỉnh về giá khi thị trường tăng trưởng, cổ phiếu tăng tiến có sự giảm giá ít nhất thông thường sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Những cổ phiếu yếu nhất thường là cổ phiếu bị rớt giá nhiều nhất. Trong khoảng 3 tháng, các cuộc đột phá sẽ liên tục diễn ra.

Những doanh nghiệp xếp hạng từ 1 tới 99, xếp hạng RS của những công ty đạt 80 điểm thì sẽ vượt trội hơn 80% về hiệu suất giá của những cổ phiếu khác.

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Cổ phiếu dẫn đầu là tiêu chí L trong CANSLIM 

2.6. Tiêu chí I – Sự ủng hộ của những định chế tài chính và quỹ đầu tư

Tiêu chí I của CANSLIM đặt ra câu hỏi sở hữu tổ chức của cổ phiếu có đáng kể không? Có tới hơn 70% tổng số của cổ phần sở hữu bởi những tổ chức và hầu hết sẽ thay mặt cho những nhà đầu tư của họ.

Không cần có nhiều cổ đông tổ chức để đánh giá cổ phiếu thành công nhưng phải có phải có ít nhất một vài cổ đông giống như vậy. Như vậy một tiêu chí đơn giản để đề cập tới quyền sở hữu về cổ phiếu của những tổ chức lớn khác, quỹ hưu trí, ngân hàng hoặc quỹ tương hỗ. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có đội ngũ nhà phân tích chuyên nghiệp và nguồn lực để đánh giá về cơ hội đầu tư. 

Tuy nhiên nếu như tỷ lệ sở hữu của tổ chức đạt trên 90% thì giá cổ phiếu tăng giá sẽ không có nhiều khả năng. Theo đó nhà đầu tư nên lựa chọn ưu tiên những cổ phiếu với số lượng quỹ đang tăng lên hay được mua vào bởi những tổ chức lớn nội bộ nhằm củng cố vị trí của quý gần nhất. Tuy nhiên cần lưu ý khi những tổ chức và nội bộ liên tục bán ra vì đây thường sẽ là tín hiệu xấu cần quan tâm.

Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Phân tích về sự ủng hộ của những định chế tài chính và quỹ đầu tư trong CANSLIM 

2.7. Tiêu chí M – Xu hướng thị trường

Đối với tiêu chí M của CANSLIM việc hiểu xu hướng thị trường một cách tổng thể là rất cần thiết cho việc sắp xếp thời gian mua cổ phiếu đạt hiệu quả.

Theo đó thị trường sẽ di chuyển đi theo 3 hướng khác nhau là đi ngang, xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Nếu như đang mua cổ phiếu kéo dài nhiều năm tại thị trường Bear thì khả năng thu được lợi nhuận sẽ rất nhỏ. Tại thời điểm thị trường sợ hãi thì hầu hết giá của cổ phiếu đều giảm.

Theo ông O’Neill thực tế 3 trong 4 cổ phiếu sẽ di chuyển theo cùng chiều với thị trường. Trên thị trường, thực tế cứ 4 cổ phiếu sẽ có 3 cổ phiếu tăng giá nhằm đưa thị trường đi lên do thị trường là sự phản ánh của giá cổ phiếu. Như vậy nếu mua cổ phiếu tại thị trường Bull thì điểm mấu chốt là cơ hội kiếm lời của bạn sẽ cao hơn nhiều. 

Bên cạnh đó ông O’Neil cũng chia thị trường thành 3 trạng thái và tương ứng cụ thể 3 hành động là 

  • Tích lũy tăng giá.
  • Tăng dưới áp lực bán.
  • Thị trường điều chỉnh.
Phân tích những tiêu chí chọn cổ phiếu của phương pháp CANSLIM

Phân tích về xu hướng thị trường là tiêu chí M của CANSLIM

3. Đặc điểm của phương pháp CANSLIM

Về cơ bản mô hình CANSLIM là phong cách đầu tư khá linh hoạt dựa vào động lực tích cực tạo ra bởi những công ty đang có sự phát triển nhanh chóng, có lợi nhuận với những dịch vụ và sản phẩm hàng đầu tại thị trường đang phát triển tốt. Theo đó phương pháp này có những đặc điểm quan trọng sau.

3.1. Tính linh hoạt

Đối với phương pháp này tính linh hoạt hay Flexibility là một trong những đặc điểm nổi bật đầu tiên. Đối với phương pháp đầu tư CANSLIM này sẽ không có thời hạn xác định để nắm giữ một cổ phiếu. Theo đó nhà đầu tư có thể giữ lại cổ phiếu trong 2 năm hoặc 2 ngày. Đây có thể được coi như là chiến lược giao dịch swing hay chiến lược mua, nắm giữ trung hạn. Và điều chắc chắn đó chính là CANSLIM không phải chiến lược đầu tư về giá trị.

Trong 52 tuần khi giá của cổ phiếu phá vỡ với mức cao mới thì điểm vào của cổ phiếu sẽ được đề xuất. Bên cạnh đó chiến lược này cũng chỉ ra rằng nếu như cổ phiếu giảm xuống mức 20% thì nhà đầu tư nên cắt lỗ và bán đi. Đối với bất kỳ loại cổ phiếu nào thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong nhiều năm hoặc một tuần vì vậy khung thời gian linh hoạt hay Flexibility.

 Tính linh hoạt

Tính linh hoạt là đặc điểm của phương pháp CANSLIM trên thị trường chứng khoán hiện nay

3.2. Động lượng

Đặc điểm của phương pháp CANSLIM trên thị trường chứng khoán chính là động lượng, hay Momentum. Hiện nay đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của phương pháp này.

Theo đó đây là phương pháp chiến lược tạo động lực do những quy tắc là trong 52 tuần mới sẽ mua khi cổ phiếu đạt mức cao nhất, khi thị trường chung có xu hướng tăng và khối lượng giao dịch của cổ phiếu tăng. Đồng thời đây cũng chính là định nghĩa giao dịch dựa vào thời điểm thị trường và động lượng.

3.3. Tăng trưởng có lợi nhuận

Đối với chiến lược CANSLIM yêu cầu cốt lõi là công ty phải gia tăng về thu nhập mạnh mẽ. Thu nhập mỗi năm và thu nhập mỗi quý hiện tại phải tăng cao cùng doanh thu. Do đó theo phương pháp đầu tư này sẽ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty có lợi nhuận và phát triển nhanh chóng.

Do đó đặc điểm nổi bật của phương pháp CANSLIM này là tăng trưởng có lợi nhuận.

Tăng trưởng có lợi nhuận

Đặc điểm của phương pháp CANSLIM là tăng trưởng có lợi nhuận

3.4. Sản phẩm tuyệt vời

Điều tất nhiên là chữ L của CANSLIM đề cập tới những công ty dẫn đầu ngành về dịch vụ và sản phẩm, sự đổi mới hay ít nhất là tăng trưởng về giá. 

Điều tất nhiên là không nhà đầu tư nào muốn mua cổ phiếu tại công ty bị tụt hậu so với những đối thủ cạnh tranh khác. Dẫn đầu cũng có thể chính là những chính sách ESG tốt và lãnh đạo có đạo đức.

Như vậy trên thị trường hiện nay đối với tất cả những nhà đầu tư chứng khoán, để có thể xây dựng được một phương pháp đầu tư tạo ra lợi nhuận và đúng đắn cho riêng bản thân là điều vô cùng tuyệt vời. Cách thức nhanh nhất để có thể tìm ra phương pháp đầu tư là nghiên cứu và học theo các phương pháp thành công trước đó trên thị trường. Và CANSLIM của ông William J. O’Neil – nhà đầu tư huyền thoại phố Wall cũng là sự lựa chọn không tồi.

Đây có thể thấy là phương pháp khá toàn diện nhờ vào sự kết hợp của phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, dòng tiền, thực tế và triển vọng.

Tuy nhiên đây là phương pháp được áp dụng dành cho thị trường tăng trưởng, đồng thời để tìm được cổ phiếu hội tụ đủ 7 yếu tố này là rất khó. Do đó những yếu tố này chỉ mang tính chất lý thuyết nhằm chọn cổ phiếu cũng như tìm ra được cổ phiếu có gần đủ những yếu tố này đã đảm bảo được nhà đầu tư đã chọn được danh mục có ít rủi ro nhất trong hàng trăm những mã cổ phiếu trên thị trường đang có.

4. Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Trên thị trường chứng khoán hiện nay CANSLIM là một trong những phương pháp đầu tư được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu vì lợi ích của nó mang lại. Chính vì vậy sau đây là những bước lọc cổ phiếu cơ bản để lựa chọn ra được cổ phiếu dẫn đầu và đạt chất lượng tốt. 

Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Tuy nhiên để lựa chọn thành công được những cổ phiếu, bên cạnh việc sử dụng những yếu tố định lượng thì việc sử dụng những yếu tố liên quan tới định tính như dự báo, kinh nghiệm, tâm lý cũng rất quan trọng và chủ yếu phụ thuộc vào nhà đầu tư.

Bước 1: Tiến hành xây dựng dữ liệu

Bước đầu tiên để lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM là tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu phù hợp. Theo đó có thể xây dựng dựa vào 2 cách sau:

  • Tham khảo những bài phân tích của các chuyên gia chứng khoán: Thông thường bộ phận phân tích của những tổ chức tài chính hoặc nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm và chuyên nghiệp luôn đưa ra rất nhiều bài phân tích đạt chất lượng cũng như được chia sẻ rất nhiều tại các phương tiện truyền thông, diễn đàn liên quan.
  • Phương pháp truyền thống: Tiến hành đọc tất cả những báo cáo tài chính trong ít nhất 3 năm trở lại của doanh nghiệp và lựa chọn ra doanh nghiệp phù hợp cho phương pháp này. Nhược điểm của cách thức này là mất khá nhiều thời gian nhằm tìm ra cổ phiếu phù hợp đồng thời có khả năng sẽ mất đi cơ hội để mua cổ phiếu của doanh nghiệp với mức giá tốt nhất.
Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Tiến hành xây dựng dữ liệu để lọc cổ phiếu dựa vào CANSLIM 

Bước 2: Sử dụng bộ lọc để lọc ra những cổ phiếu tiềm năng

Sử dụng bộ lọc để lọc ra những cổ phiếu tiềm năng là bước thực hiện kế tiếp dựa vào dựa vào phương pháp CANSLIM

Trên website của những công ty chứng khoán, những thời báo tài chính như VNdirect, vietstock, cafef hay những sàn giao dịch chứng khoán thông thường sẽ có những bộ phận để lọc cổ phiếu dựa vào cả 2 yếu tố là kỹ thuật và cơ bản.

Sử dụng bộ lọc để lọc ra những cổ phiếu tiềm năng

Sử dụng bộ lọc nhằm đưa ra được những cổ phiếu tiềm năng

Bước 3: Đánh giá xu hướng và quyết định thời điểm đầu tư tốt

Theo như đánh giá từ những tiêu chí của phương pháp CANSLIM trên, 3 trong số 4 cổ phiếu tăng trưởng thường sẽ có diễn biến về giao dịch đi cùng chiều đối với thị trường chung. 

Chính vì vậy hãy đảm bảo rằng khi thị trường đang ở giai đoạn khẳng định về xu hướng tăng giá hoặc nỗ lực tích cực để tăng giá hoặc ít nhất là khi thị trường có dấu hiệu tạo đáy cùng ngày lấy đà tại giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Đánh giá về xu hướng của thị trường nhằm đưa ra quyết định về thời gian đầu tư tốt nhất

Bước 4: Chiến lược để thoát hiểm

Tại những quyển sách nói về phương pháp CANSLIM ông O’neil đã chia sẻ về triết lý bán hàng của ông là khi lợi nhuận cho mỗi một cổ phiếu đạt từ 20 đến 25% thì khi đó sẽ bán ra. Đồng nghĩa với mức tương ứng về tốc độ tăng trưởng đạt từ 20 đến 25% của dòng thu nhập. Ngay sau đó nhà đầu tư có thể gộp những khoản lãi và gốc để đầu tư ở thời điểm thích hợp cho cổ phiếu khác.

Chính vì vậy nếu bán ra trước khi cổ phiếu tạo đỉnh và điều chỉnh thì nhà đầu tư cũng sẽ thoát được giai đoạn từ đỉnh điều chỉnh sau đó. như vậy theo như phương pháp CANSLIM nhà đầu tư cũng sẽ đạt được nhiều hơn về khoản lợi ích gia tăng nhờ vào việc đầu tư qua một cổ phiếu khác.

Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Đưa ra chiến lược để thoát hiểm nhằm lọc cổ phiếu dựa vào CANSLIM 

5. Tại sao khi đầu tư nên ứng dụng phương pháp CANSLIM?

Hiệp hội về những nhà đầu tư cá nhân tại Hoa Kỳ đã tiến hành so sánh về hệ thống CANSLIM tại quyển sách “Làm giàu qua chứng khoán” về những phương pháp nổi tiếng lựa chọn cổ phiếu khác hệ thống của ông Peter Lynch và Warren Buffet cùng nhiều phương pháp khác tại giai đoạn tăng trưởng năm 1998 – 1999 và giai đoạn suy thoái của năm 2000. 

Kết quả về quá trình nghiên cứu độc lập này của tổ chức được xuất bản vào năm 2001 đã cho thấy rằng CANSLIM có thành tích vững chắc nhất và tốt nhất trong mỗi năm. Theo đó mỗi năm 1998, 1999 và 2000 lần lượt có tỷ lệ là + 28,2 %, + 36,6 % và + 30,2 %. 

Bên cạnh đó tính đến thời điểm hiện tại, bất chấp những thăng trầm trên thị trường chứng khoán, phương pháp đầu tư này vẫn chứng minh được tính hiệu quả cao. Đơn giản là vì phương pháp này dựa vào cách thức vận hành trên thực tế thị trường chứng khoán và không phải dựa trên quan điểm về cá nhân của ông O’neil.

Những bước lọc cổ phiếu dựa vào phương pháp CANSLIM

Tại sao khi đầu tư nên ứng dụng phương pháp CANSLIM?

Như vậy có thể thấy CANSLIM hiện tại vẫn là phương pháp vô cùng hiệu quả dành cho những nhà đầu tư vì giữ được tính chủ quan tới mức tối thiểu và cung cấp hướng dẫn một cách cụ thể. Đặc biệt là hầu như kết hợp phương pháp của những chiến lược đầu tư lớn. Hy vọng với những thông tin và kiến thức Sinvest cung cấp qua bài viết trên sẽ giúp bạn nắm được về phương pháp thú vị này.

Rate this post
no responses

    Leave a Message

    Registration isn't required.
    By commenting you accept the Privacy Policy